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美国禁卖中国AI晶片,台积电业绩将很难不受影响。 美国通膨居高不下,美元强势迫使欧洲央行跟着升息,亚洲货币持续竞贬,台股在国际及台海不稳定因素下,且基本面可能旺季不旺,操作上需严控资金比重,预期后市焦点将集中在汽车相关零组件、苹果供应链、受惠美国对中制裁转单产业及军工股身上。(图/先探投资周刊提供)

八月份市场受联准会主席及官员连番轰炸,要降低通膨就必须一直升息等到明显下降,再观察后才会降息。以七、八月美国企业公布财报后对后市看法,约超过六至七成企业都看淡后市,科技业受升息影响最明显,倒是传产服务业等,正等待受疫情影响民众陆续返回工作,刺激工资上涨以及房价、房租还未明显下跌;此外,天然气今年以来上涨超过一倍,对于即将进入冬季的欧洲,压力还是很大。还有人资成本、房租、屋价、保险医疗等都仍在高档,所以八月份美国CPI指年增仍高达八.三%,美股受惊吓重挫;当然在大多数原物料已下跌中,上述这些变数反应本来就较落后,需要时间等待下降;且时间拉长到明年,相较于今年高基期,通膨率就没那么高了。

台积电ADR及辉达相对弱势

最重要还要看全球景气,尤其是供应链的改变,成本会提升,八月通膨数字出来,联准会应该会持续升息,今年目标可能是四%,而全球经济下滑已是不争事实,包括美国及这次升息三码深受通膨之苦的欧洲,还有中国在清零政策不变下,经济也几乎躺平,逼得中央命令营建业的烂尾楼必须在一个月内复工,而中央祭出补贴家电及汽车政策必须加大力度推动,但是影响人心最大的疫情封城依旧不变,这是习主席力主的政策,但也影响到供应链运转以及消费力道,可以预计中国今年经济成长率要「保三」会很吃力。

美国极力压低通膨;俄罗斯宣称要断天然气的欧洲,以月接近九%的通膨率,未来势必持续升息因应,也会伤害经济成长;中国经济再次清零吓到外资,所以外移势必加速。三大经济体都不好,且除中国外,都面临升息压力,只有第三大经济体日本,及外资积极移入的印度,情况较好,股市都站稳年线之上。

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美股三大指数周二出现长黑掼破季线,道琼甚至跌破月初低点,都有向六、七月低档区测试支撑可能,季线转为短压所在。至于费半表现较弱势,距离今年低点二三八六点较近,主要是前两年供不应求后逆转,现阶段是库存等待消化。又受美国连续祭出限制EDA及辉达、AMD高阶与AI相关晶片输中,近期传出,拜登政府计画十月发布新规定,落实限制美国销售中国AI晶片和十四奈米以下半导体制造设备的相关规范。

如此一来,受管制的厂商将扩大,不仅限于原本接获通知须经许可才能销陆的个别公司。其中最受关注的是美国扩大封锁AI晶片销陆范围,从个别厂商扩散至整个产业相关业者。由于全球重量级AI晶片制造商都是台积电的客户,三星只有零星部分,所以市场担心此措施将冲击台积电接单,而台积电第三季法说会已称高速运算营收占比高达四三%,AI相关应用即包含在内,美国此举使得台积电业绩将很难不受影响,重心又将回到苹果身上,可能影响台积电扩厂规模及速度,进而影响供应链,这是要注意的!所以台积电ADR近期表现偏弱,距低点近,加上辉达股价创新低,两大费半总市值最高股走势弱,所以费半指数有再次探底可能。

苹果、特斯拉是台股救生圈

当然美元强弱影响美股,短线美元指数冲高至一一○.七八后拉回至一○八,再受CPI公布回到一一○上下,以目前美国二、五年期公债殖利率都冲过三.六%,二年期甚至来到三.七八五%,都是极度看升利率讯号。其实近一周美元指数从高点拉回但是日圆、韩元及台币实际上拉升有限,周三韩元、台币竞贬创低;日圆及人民币也将创低,亚洲货币竞贬依旧是进行式。

全文及图表请见《先探投资周刊2213期精彩当期内文转载》

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